Au quotidien
Rendez-vous : attribuer, déplacer et annuler
Voyez ce qui arrive, et modifiez une visite quand les plans changent.
Voyez ce qui arrive
Rendez-vous liste les rendez-vous confirmés à venir : les vôtres en tant que commercial, ceux de toute l’équipe en tant que propriétaire ou administrateur, chacun avec le client, l’heure et qui y va.
Confiez une visite à quelqu’un d’autre
Les propriétaires et administrateurs ont « Attribuer à quelqu’un d’autre » sur chaque rendez-vous à venir. Vous voyez qui est libre à cette heure-là, le moins de route en plus d’abord. La visite garde son heure et son adresse ; les deux personnes reçoivent une notification et un e-mail, et le client ne reçoit pas d’e-mail.
Déplacer une visite
Les clients déplacent eux-mêmes leur rendez-vous avec le lien de leur e-mail de confirmation. Sur Aujourd’hui, vous pouvez réordonner la journée (« Optimiser la journée », ou en faisant glisser), ce qui peut décaler un peu les heures ; chaque client dont l’heure change reçoit un e-mail.
Annuler une visite
Annulez depuis l’arrêt sur Aujourd’hui. Le client reçoit un e-mail indiquant que la visite est annulée, et elle disparaît de l’agenda.
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