Clients
Les visites récurrentes
Les clients que vous revoyez régulièrement, comme pour l’entretien annuel d’une chaudière : voyez ce qui est dû et invitez-les à réserver.
Ce qui est dû
Visites récurrentes (sous Travail) montre les visites en retard, bientôt dues, invitées, réservées, ou toutes, chacune avec son échéance. Les visites récurrentes font partie de Starter et de Pro.
En ajouter une
Sur la page d’un client, choisissez « Ajouter une visite récurrente » : le type de rendez-vous, la fréquence (1 à 52 semaines ou 1 à 60 mois ; 12 mois, c’est une fois par an), la dernière visite ou la date de la première, et si vous voulez une personne préférée. Vous pouvez aussi les ajouter avec votre liste de clients (Clients → Importer).
Invitez les clients à réserver
À l’échéance d’une visite, les clients reçoivent un e-mail qui propose un horaire : celui, proche de l’échéance, qui s’intègre le mieux à votre tournée. Ils le confirment en un clic, ou choisissent un autre horaire avec leur lien de réservation personnel, qui ouvre la page de réservation avec leurs coordonnées déjà remplies. Rien n’est réservé tant qu’ils n’ont pas confirmé, et l’horaire n’est pas bloqué : si quelqu’un d’autre le prend d’abord, la page propose le suivant. Un rappel suit une semaine plus tard. Dans Réglages de réservation, vous pouvez choisir une autre façon : « Lien de réservation uniquement » laisse les clients choisir eux-mêmes, « Réserver automatiquement » réserve le meilleur horaire et envoie une confirmation qu’ils peuvent déplacer ou annuler, et « Équipe uniquement » n’envoie rien et met la visite sur votre liste « À appeler ». Un client peut avoir sa propre façon sur sa visite récurrente. Vous pouvez aussi cocher des visites et envoyer les invitations vous-même, ou inviter un client par WhatsApp. Les clients peuvent aussi demander à être rappelés : vous recevez un e-mail et une notification, et ils restent sous « À appeler » dans Visites récurrentes et sur Aujourd’hui jusqu’à ce que vous les marquiez comme faits ou réserviez la visite.
Une fois réservée
Un rendez-vous de ce type fait avancer la visite récurrente toute seule : elle apparaît comme réservée, et après la visite la suivante est due un intervalle plus tard. Annulez le rendez-vous et elle redevient due.
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