Clients
Les visites récurrentes
Les clients que vous revoyez régulièrement, comme pour l’entretien annuel d’une chaudière : voyez ce qui est dû et invitez-les à réserver.
Ce qui est dû
Visites récurrentes (sous Travail) montre les visites en retard, bientôt dues, invitées, réservées, ou toutes, chacune avec son échéance. Les visites récurrentes font partie de Starter et de Pro.
En ajouter une
Sur la page d’un client, choisissez « Ajouter une visite récurrente » : le type de rendez-vous, la fréquence (1 à 52 semaines ou 1 à 60 mois ; 12 mois, c’est une fois par an), la dernière visite ou la date de la première, et si vous voulez une personne préférée. Vous pouvez aussi les ajouter avec votre liste de clients (Clients → Importer).
Invitez les clients à réserver
À l’échéance d’une visite, les clients reçoivent un e-mail qui propose un horaire : celui, proche de l’échéance, qui s’intègre le mieux à votre tournée. Ils le confirment en un clic, ou choisissent un autre horaire avec leur lien de réservation personnel, qui ouvre la page de réservation avec leurs coordonnées déjà remplies. Rien n’est réservé tant qu’ils n’ont pas confirmé, et l’horaire n’est pas bloqué : si quelqu’un d’autre le prend d’abord, la page propose le suivant. Un rappel suit une semaine plus tard. Pour laisser les clients choisir eux-mêmes, choisissez « Lien de réservation uniquement » dans Réglages de réservation. Vous pouvez aussi cocher des visites et envoyer les invitations vous-même, ou inviter un client par WhatsApp.
Une fois réservée
Un rendez-vous de ce type fait avancer la visite récurrente toute seule : elle apparaît comme réservée, et après la visite la suivante est due un intervalle plus tard. Annulez le rendez-vous et elle redevient due.
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