Klanten
Terugkerende bezoeken
Klanten die je telkens opnieuw bezoekt, zoals een jaarlijks ketelonderhoud: zie wat aan de beurt is en nodig ze uit om te boeken.
Wat aan de beurt is
Terugkerende bezoeken (onder Werk) toont de bezoeken die te laat zijn, binnenkort aan de beurt, uitgenodigd, geboekt, of allemaal, telkens met wanneer ze gepland zijn. Terugkerende bezoeken horen bij Starter en Pro.
Voeg er een toe
Kies op de pagina van een klant “Terugkerend bezoek toevoegen”: het afspraaktype, hoe vaak (1 tot 52 weken of 1 tot 60 maanden; 12 maanden is één keer per jaar), het laatste bezoek of wanneer het eerste gepland is, en als je wilt een voorkeurpersoon. Je kunt ze ook toevoegen met je klantenlijst (Klanten → Importeren).
Nodig klanten uit om te boeken
Wanneer een bezoek aan de beurt is, krijgen klanten een e-mail met één voorgesteld moment: het moment rond de vervaldatum dat het best in je route past. Ze bevestigen het met één klik, of kiezen een ander moment met hun persoonlijke boekingslink, die de boekingspagina opent met hun gegevens al ingevuld. Er is niets geboekt tot ze bevestigen, en het moment wordt niet vastgehouden: neemt iemand anders het eerst, dan stelt de pagina het volgende voor. Een week later volgt één herinnering. In Boekingsinstellingen kun je een andere manier kiezen: “Alleen de boekingslink” laat klanten zelf een moment kiezen, “Automatisch boeken” boekt het beste moment en mailt een bevestiging die ze kunnen verplaatsen of annuleren, en “Alleen het team” stuurt niets en zet het bezoek op je lijst “Te bellen”. Een klant kan bij zijn terugkerende bezoek een eigen manier hebben. Je kunt ook bezoeken aanvinken en de uitnodigingen zelf sturen, of een klant uitnodigen via WhatsApp. Klanten kunnen ook vragen om teruggebeld te worden: je krijgt een e-mail en een melding, en ze staan onder “Te bellen” bij Terugkerende bezoeken en op Vandaag tot je ze als gedaan markeert of het bezoek boekt.
Als het geboekt is
Een afspraak van dat afspraaktype schuift het terugkerende bezoek vanzelf op: het staat als geboekt, en na het bezoek is het volgende één interval later gepland. Annuleer de afspraak en het is weer aan de beurt.
Kom je er niet uit? Vraag het ons.