Klanten en je lijst importeren

Je klanten

Klanten (onder Werk, voor eigenaars en beheerders) toont iedereen die boekte, plus de klanten die je toevoegt of importeert, met hun adres en hun laatste en volgende bezoek. Zoek op naam, e-mailadres of adres.

De pagina van een klant

Open een klant om de gegevens en de taal van hun e-mails te wijzigen, hun bezoeken te zien en hun terugkerende bezoeken te beheren. “Nieuwe klant” voegt er een met de hand toe.

Importeer je klantenlijst

Je spreadsheet mag een Excel-bestand zijn (.xlsx; het eerste werkblad wordt gelezen) of een CSV-bestand. Kies Importeren:

1. Kies het bestand. “Download een sjabloon” geeft een bestand met de juiste kolommen als je daarmee wilt beginnen.
2. Controleer hoe de kolommen gekoppeld zijn: de naam en het e-mailadres zijn nodig, een adres is handig.
3. “Import controleren” toont wat er toegevoegd, bijgewerkt of overgeslagen wordt en waarom. Importeer daarna.

Adressen die de kaart niet vindt

Na een import worden de adressen op de kaart opgezocht. Wat niet gevonden wordt, staat onder “Adres niet gevonden”: open de klant en zoek het adres op.